מדד תל אביב 125 – אקלים נקי מדלקים פוסיליים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מדד תל אביב 125 – אקלים נקי מדלקים פוסיליים הוא מדד השקעה העוקב אחר רוב חברות מדד תל אביב 125, למעט מניות של תאגידים הנוטלים חלק בשרשרת הייצור של דלקים פוסיליים - תאגידים העוסקים בחיפוש, הפקה, הולכה, אחסון וזיקוק של דלקים פוסיליים (גז, פחם, נפט, פצלי שמן ונגזרותיהם). רשימת התאגידים תיקבע על ידי פורום כסף נקי של עמותת חיים וסביבה - ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל[1].

הבורסה לניירות ערך בתל אביב הודיעה על השקתו של המדד ב-9 בנובמבר 2020, לאחר פנייה בנושא של פורום החוסכים לפנסיה בישראל ובעקבותיה הסכם עם עמותת חיים וסביבה. המדד הושק ב-6 בדצמבר 2020. במדד כלולות 112 מניות, ושווי השוק שלו עומד על 545 מיליארד שקל, מתוכם 376 מיליארד שקל שווי החזקות הציבור[1]. החל מ-12 במאי 2021, נסחרת בשוק קרן סל של חברת מגדל, באמצעותה ניתן להשקיע במדד זה.[2]

על פי סימולציה שנערכה לתיקי מניות ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים נרשמה תשואה עודפת לעומת תיקי מניות על מדד ת"א-125, על פני שנה, 3 שנים ו-5 שנים[3].

הרקע ליצירת המדד

דלקים מאובנים - פחם, נפט וגז, מהווים את מקור הפליטה המרכזי של גזי חממה (בעיקר פחמן דו-חמצני ומתאן), המאיצים את משבר האקלים. כחלק מההתמודדות עם משבר האקלים, ישנה בחינה ואף קריאה להטלת מס על פליטות גזי חממה (המכונה "מס פחמן") על ידי ממשלות וארגונים דוגמת קרן המטבע הבינלאומית[4], ארגון הOECD [5] ובנק ישראל[6]. בנוסף ישנה מגמה של הפחתת והסטת השקעות מחברות המבוססות על דלקים פוסיליים על ידי גופים פיננסיים כמו הבנק האירופי להשקעות, קרן רוקפלר, קרן הפנסיה הגדולה בבריטניה, 130 בנקים המנהלים במצטבר 47 טריליון דולר[7] ועוד[8]. כמו כן קיימים מדדים דומים ברחבי העולם[8], לדוגמה:

  • S&P 500 Fossil Fuel Free Index
  • S&P Global 1200 Fossil Fuel Free Index
  • S&P Asia 50 Fossil Fuel Free Index
  • S&P Europe 350 Fossil Fuel Free Index

הרכבת המדד

המדד יורכב מהחברות במדד תל אביב 125 למעט רשימת חברות המהוות תאגידים פוסיליים. הרשימה תורכב על ידי עמותת חיים וסביבה, עמותת הגג של פורום כסף נקי של ארגוני הסביבה בישראל, בהתאם לקווים המנחים ולמתודולוגיה של ועדת המדד של חיים וסביבה[8]. ההמועד הקובע לקביעת הרכב המניות שיכללו במדד יהיה תום המסחר ב-12 בנובמבר. המדד יעודכן פעם בשנה, בעדכון החצי-שנתי באוגוסט. תקרת המשקל של מניה במדד תהיה דומה לתקרת המשקל במדד תל אביב 125 - 5%. בהתאם לסימולציה, במדד צפויות להיכלל 112 מניות, ושווי השוק שלו עומד על 545 מיליארד שקל, מתוכם 376 מיליארד שקל שווי החזקות הציבור[1].

הקווים המנחים להגדרת "תאגידים פוסיליים"

  • תאגיד העוסק בחיפוש, הפקה, הולכה, אחסון וזיקוק של דלקים מאובנים (גז, פחם, נפט, פצלי שמן ונגזרותיהם).
  • תאגיד העוסק בהקמה ותפעול של תחנות כוח המייצרות חשמל על בסיס דלקים מאובנים.
  • תאגיד שמטרתו המרכזית היא מימון תאגיד פוסילי ו/או קבלת תמלוגים מתאגיד פוסילי.
  • תאגיד בעל שליטה (בהתאם להגדרה בחוק ניירות ערך) בתאגיד פוסילי.
  • שיקול דעתה של הוועדה[8].

רשימת התאגידים הפוסיליים 11/10/2020

להלן רשימת החברות אשר הוגדרו על ידי ועדת המדד של חיים וסביבה כ"תאגידים פוסיליים", ולכן לא יכללו במדד[8]:

שם התאגיד סימול מס' נ"ע הסבר לגריעה
או פי סי אנרגיה אפסא 1141571 הקמה ותפעול של תחנות כח על בסיס דלקים פוסיליים
איי.סי.אל איסל 281014 החלטת וועדה
אלקו בע"מ אלקו 694034 שולטת בסופרגז
אנרג'יאן אנאג 1155290 עוסקת בחיפושי נפט וגז
אקויטל אקטל 755017 עוסקת בחיפושי נפט
ארקו החזקות ארקו 310011 מספקת דלקים לתחנות דלק באמצעות חברה שבשליטתה
בזן בזן 2590248 עוסקת בזיקוק נפט גולמי, ייצור ומכירת דלקים
דלק קבוצה דלקקב 1084128 שולטת ב"דלק ישראל"וב"דלק קידוחים"
דלק קידוחים יהש דלקד 475020 עוסקת בחיפושי נפט וגז
חברה לישראל חל 576017 בעלת שליטה בבזן
ישראמקו יהש ישרמק 232017 עוסקת בחיפושי נפט וגז
נפטא נפטא 643015 עוסקת בחיפוש נפט וגז
סופרגז ספגז 1166917 עוסקת בייזום פרויקטי גז טבעי, שיווק ומכירה של גז טבעי
פז נפט פזנפט 1100007 עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק, בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד
קנון קנון 1134139 בעלת שליטה באו פי סי
רציו יהש רצו 394015 עוסקת בחיפושי נפט וגז

הערות שוליים

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 הבורסה בישראל מצטרפת לעולם ומשיקה גרסה ירוקה למדד ת"א 125, באתר דה מרקר
  2. ^ ארז רביב: השקעה נקייה: מגדל שוקי הון תאפשר השקעה בסל מניות ישראליות בניכוי תעשיית הדלקים, 13 במאי 2021 באתר "דבר"
  3. ^ ת"א 125 מצטרף לגל הירוק - הבורסה משיקה מדד חדש לאקלים נקי, באתר Bizportal
  4. ^ Putting a Price on Pollution, באתר קרן המטבע הבינלאומית
  5. ^ Effective Carbon Rates 2018, באתר הOECD
  6. ^ מחקר חדש בבנק ישראל: המאבק העולמי בהתחממות הגלובלית והשלכותיו על ישראל, באתר בנק ישראל
  7. ^ Banks worth $47 trillion adopt new U.N.-backed climate principles, באתר רויטרס
  8. ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 מדד אקלים - חיים וסביבה, באתר חיים וסביבה

קישורים חיצוניים מישראל

קישורים מחו"ל בעקבות הכרזת המדד בישראל

הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

31591783מדד תל אביב 125 – אקלים נקי מדלקים פוסיליים

אוחזר מתוך "https://www.hamichlol.org.il/w/index.php?title=מדד_תל_אביב_125_–_אקלים_נקי_מדלקים_פוסיליים&oldid=1872978"